IA para criar proposta comercial: prompts prontos, revisão e envio ao cliente

A Consultoria Prisma (fictícia) manda uma proposta por semana e leva dois dias para escrever cada uma. A conversa de diagnóstico dura uma hora; montar o documento, outras três. A IA corta justamente essa segunda parte: transforma o que o cliente disse em texto de proposta, e a pessoa fica com as decisões que valem dinheiro.

O que a IA faz e o que a pessoa decide numa proposta comercial?

A IA organiza e escreve: resume o problema do cliente, descreve o escopo, sugere pacotes e deixa o texto claro. A pessoa decide o que muda o risco da empresa: preço, prazo, garantia, condições de pagamento e qualquer cláusula jurídica. Quanto mais próximo do dinheiro, mais humano o trabalho.

Qual prompt usar para criar a proposta a partir da reunião de diagnóstico?

O melhor prompt dá o papel, os dados da reunião, a estrutura da proposta e as regras do que não inventar. Cole a ata ou o resumo da reunião, e não a conversa inteira. Peça sempre a lista de dados que faltam, para você completar antes de enviar.

Você é consultor sênior de uma empresa de serviços. Escreva uma proposta comercial de duas páginas, em português do Brasil, tom profissional e claro.

DADOS DA REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO:
- Cliente e segmento: [nome, ramo]
- Problema principal, com as palavras do cliente: [texto]
- Objetivo em [prazo]: [texto]
- O que já tentaram: [texto]
- Quem decide: [cargo]
- Restrições (orçamento, prazo, equipe): [texto]

ESTRUTURA:
1. Resumo para quem decide (cinco linhas).
2. O que entendemos do cenário.
3. Escopo e entregas, em tópicos, com o que NÃO está incluído.
4. Cronograma por fase, sem datas exatas.
5. Investimento: deixe o espaço "R$ [valor]" para eu preencher.
6. Próximo passo com data de resposta.

REGRAS: não invente número, prazo nem prova social. Use só os dados acima. No fim, liste "Dados que faltam para fechar a proposta".

A partir do escopo abaixo, proponha três pacotes (Essencial, Completo e Acompanhamento) para um cliente de serviços.

ESCOPO BASE: [cole o escopo]
PERFIL DO CLIENTE: [porte, momento, prioridade]

Para cada pacote, escreva: o que entra, o que não entra, para quem serve e o que muda em relação ao anterior. Não escreva preço: deixe "R$ [valor]". Use linguagem simples e termine com uma pergunta que ajude o cliente a escolher.

Como revisar a proposta feita pela IA antes de enviar?

Revise em quatro passes: dados, promessas, clareza e dinheiro. A IA escreve com confiança mesmo quando erra um número ou inventa uma entrega. Leia a proposta com a ata ao lado e marque cada afirmação que não tem origem na reunião.

1. Dados: nome do cliente, valores, datas e entregas batem com a reunião e com o escopo combinado.
2. Promessas: nenhuma garantia de resultado que a empresa não controla. Troque por o que será entregue.
3. Clareza: o resumo se entende em 30 segundos por quem não participou da reunião.
4. Dinheiro: preço, desconto, forma de pagamento e validade foram preenchidos por uma pessoa.
5. Fora do escopo: o texto diz o que não está incluído, para evitar pedido extra sem cobrança.

Para a estrutura de uma proposta que fecha, veja como fazer uma proposta comercial que fecha, e para partir de um texto pronto, o modelo de proposta comercial de serviços. Quando o cliente pede “me manda uma proposta”, o caminho está em responder à objeção “me manda uma proposta”. Para chegar ao valor que vai no campo em branco, siga como fazer orçamento de prestação de serviço.

Como criar, enviar e acompanhar a proposta no Mentrun?

O Mentrun é um sistema de gestão com IA para empresas de serviço. Em Propostas, você toca em Nova proposta ou em Usar modelo, confere a prévia e envia pelo link. A tela mostra quando o cliente abriu, e o aceite fica registrado. Na proposta aceita, Gerar contrato e Criar projeto levam os dados adiante sem digitar de novo.

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   Monte pelo modelo

   Em Contratos › Modelos, o Dono ou o Gestor cadastra o modelo de proposta com o texto e os itens padrão. Em Propostas, Usar modelo traz tudo preenchido.

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   Peça o rascunho ao Assistente

   Peça a proposta do plano mensal para um cliente. O Assistente prepara o rascunho, e você envia na tela da proposta.

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   Confira a prévia

   Ver prévia mostra como o cliente vai ler. Se a regra da empresa pede aprovação, a proposta passa antes pela gestão.

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   Envie e acompanhe

   Enviar ao cliente guarda a versão enviada. A proposta mostra quando o cliente abriu, e o responsável recebe aviso perto do fim da validade.

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   Do aceite ao projeto

   Aceita, a proposta gera o contrato em rascunho e abre o projeto com nome, cliente e escopo.

O conjunto está em propostas e contratos no Mentrun. Se a proposta nasce de uma reunião gravada, o resumo e os próximos passos da reunião com IA alimentam o prompt acima. O Mentrun custa R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados e 7 dias grátis, sem cartão.