Proposta comercial online que vira contrato e projeto, sem digitar de novo

O que é uma proposta comercial online?

Proposta comercial online é a proposta que o cliente recebe por link, e não em PDF anexo: ele lê, aceita ou recusa na própria página. Num sistema de propostas e contratos, ela também gera o contrato, controla a assinatura e a vigência, e cada etapa reaproveita os dados da anterior.

Para comparar ferramentas desse tipo, veja os softwares de propostas e contratos.

Que problema um gerador de proposta comercial online resolve?

Entre a proposta e o início do projeto, o mesmo dado é digitado três vezes: no documento da proposta, no contrato e na ferramenta de projetos. Cada cópia é uma chance de errar valor, escopo ou prazo, e ninguém sabe se o cliente leu a proposta ou se ela está esquecida no e-mail.

Depois, o contrato vence sem ninguém lembrar da renovação. No Mentrun, a proposta sai de um modelo com o texto e os itens padrão da empresa, e o Assistente monta o rascunho para o cliente que você disser; enviar é sempre na tela da proposta.

Como a proposta vira contrato e projeto, passo a passo?

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   Monte a proposta

   Em Propostas, toque em Nova proposta. Escolha o cliente e o contato, escreva o escopo e inclua os itens com quantidade, preço e desconto. O total aparece na hora. Defina a validade e as condições de pagamento, ou parta de um modelo de proposta salvo.

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   Passe pela gestão, se a regra pedir

   Em Regras, Dono e Gestor definem quando a proposta precisa de aprovação: total a partir de um valor ou desconto acima de um percentual. Quem montou toca em Pedir aprovação.

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   Envie o link

   Enviar ao cliente guarda a versão enviada e gera o link. O cliente abre no celular ou no computador, sem criar conta. A proposta mostra quando ele abriu, contando só quando a pessoa mexe na página.

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   Receba o aceite

   Pelo link, o cliente aceita com nome, e-mail e a confirmação de que leu e concorda, ou recusa com um motivo. Respondeu numa reunião? Registrar resposta guarda quem marcou e quando.

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   Gere o contrato e o projeto

   Na proposta aceita, Gerar contrato cria o contrato com os dados dela. Envie para assinatura. Com Quando todos assinarem, iniciar o projeto automaticamente, o projeto nasce com o contexto da venda. Em Propostas › Regras, o próprio aceite já pode gerar o contrato, o projeto ou os dois.

O que uma proposta comercial de serviço precisa ter?

Uma proposta de serviço que fecha responde, nesta ordem, por que o cliente precisa, o que vai ser feito, quanto custa e o que acontece depois do sim. A tabela mostra as partes e onde cada uma entra na proposta do Mentrun:

O modelo de proposta comercial de serviços traz o texto pronto para copiar, e o post proposta comercial que fecha mostra o que muda a taxa de aceite. Antes de escrever, defina bem o trabalho com o modelo de escopo de projeto.

Como saber se o cliente abriu a proposta?

A proposta mostra quando o cliente abriu, contando só quando a pessoa mexe na página, e não quando um aplicativo de mensagens gera a pré-visualização do link. Cada mudança na proposta vira uma versão nova, e todas ficam guardadas. Um painel mostra o que está com o cliente, o que vence em breve e o que espera aprovação.

Com as automações, “proposta aberta pelo cliente” pode avisar o vendedor na hora, que é o melhor momento para o follow-up.

O que fica registrado no aceite da proposta?

Como controlar desconto com aprovação da gestão?

Em Propostas › Regras, a gestão define a partir de que valor total ou de que desconto a proposta precisa de aprovação antes de ir ao cliente. O vendedor monta, toca em Pedir aprovação, e a gestão aprova ou devolve com comentário. Desconto deixa de ser decidido no calor da call.

Como funcionam os contratos no Mentrun?

O contrato sai de um modelo com campos entre chaves duplas, como cliente, valor e prazo, que se preenchem com os dados do cliente, da venda e da sua empresa. Valor por extenso e data de hoje entram sozinhos, e a Variável livre cobre o dado específico de um contrato. Há quatro modelos prontos para a empresa copiar e ajustar:

Os modelos são um bom ponto de partida; revise o texto com o seu advogado antes do primeiro uso. O modelo de contrato de prestação de serviços explica cada cláusula, e o post gestão de contratos mostra a rotina de controle da carteira.

A assinatura eletrônica do contrato tem validade?

Tem. A assinatura eletrônica é aceita pela lei brasileira, pela Medida Provisória 2.200-2/2001 e pela Lei 14.063/2020. No Mentrun, ela é feita pela ZapSign, um serviço brasileiro de assinatura eletrônica, na conta da sua empresa. O cliente assina pelo celular ou pelo computador, com confirmação por código no e-mail ou assinatura na tela.

A página do contrato mostra quem já abriu e quem já assinou, aceita testemunhas e ordem de assinatura, e o PDF assinado fica guardado.

Como acompanhar vigência e renovação dos contratos?

No cartão Vigência, o contrato guarda início, fim, renovação e aviso prévio. O responsável recebe avisos antes do fim, por padrão 60, 30 e 7 dias antes, e a renovação pode ser automática, combinada com o cliente ou encerrada no prazo.

Com as automações, “contrato vencendo” pode criar a tarefa de preparar a reunião de renovação, já com o histórico do cliente.

Como fica na prática? Da proposta ao kickoff em uma semana

Quais erros atrasam o fechamento da proposta?

• Mandar a proposta sem reunião de diagnóstico. Proposta sem a dor do cliente vira comparação de preço. O resumo da reunião analisada dá o contexto certo.
• Escopo sem o que fica fora. O cliente aceita imaginando mais do que foi vendido, e a conta aparece no projeto.
• Proposta sem validade. Sem data, a decisão fica para depois. Com validade, o aviso de proposta vencendo dá o motivo do follow-up.
• Follow-up no escuro. Ligar antes de o cliente abrir a proposta é cedo; o aviso de abertura mostra a hora certa.
• Contrato redigitado. Cada cópia manual é uma chance de errar valor ou prazo. Gerar contrato da proposta aceita elimina o retrabalho.

Para a conversa depois do envio, o modelo de e-mail de follow-up após reunião traz textos prontos para cada situação.

Para quem são as propostas e contratos do Mentrun?

Para agências e consultorias que mandam propostas de escopo e valor variável e querem parar de redigitar dados, saber o que está com o cliente e não perder renovação. Quando a resposta do cliente for “está caro”, o artigo como responder “está caro” ajuda a conversa.