Dashboard para agência: painéis por área, blocos sob medida e modo TV

Em muita agência, o painel da segunda-feira é uma planilha que alguém monta no domingo: exporta horas de um lugar, conta projetos atrasados de outro e cola tudo num slide. Quando fica pronto, o número já mudou e a reunião discute de onde ele veio.

Os Painéis do Mentrun leem direto do que o time registra no dia a dia: tarefas, prazos, horas, reuniões analisadas e clientes. Ninguém monta nada para a reunião; você abre a visão e conversa sobre o que fazer.

O que tem na central de Painéis do Mentrun?

A central de Painéis abre com visões do sistema já montadas para o modo de trabalho da empresa: agência, consultoria, mentoria, serviço recorrente ou genérico. Cada visão é um conjunto de blocos, e cada bloco responde a uma pergunta da operação, como “Onde está o atraso?”.

• Visão do Dono: a operação inteira num olhar, para Dono e Gestor.
• Comercial (ou Carteira, no serviço recorrente): reuniões de venda, objeções e agenda.
• Entrega: projetos, tarefas, prazos, carga do time e horas.
• Meus números: o resultado de cada pessoa, com metas, tarefas e horas. Só a própria pessoa e a gestão veem.

De onde vêm os números dos painéis?

Os números vêm das telas onde o trabalho acontece. O projeto registra o planejado e o realizado, as tarefas atrasadas, o que está sem responsável e as horas lançadas; o painel soma isso para todos os projetos e compara com o período anterior.

Toque num cartão com Ver detalhe para abrir a lista que gerou o número. Ver tabela mostra os dados de cada gráfico, e Exportar leva os números da visão inteira em Excel, PDF ou CSV. Para escolher quais indicadores acompanhar, o post KPIs de agência de marketing ajuda a separar o que é vaidade do que pede ação.

Quais blocos usar em cada papel?

Um bom painel tem poucas perguntas por pessoa. A tabela abaixo sugere os blocos do Mentrun para cada papel de uma agência, com o nome exato que aparece em Adicionar bloco. Cada pessoa vê os blocos que o próprio cargo libera.

Como montar a sua visão sem arrastar nada?

Toque em Editar visão. Cada bloco ganha botões para subir, descer, mudar largura e altura, ajustar e remover. Como nada depende de arrastar, a edição funciona no teclado e no celular. As visões do sistema ficam intactas: ao salvar, você guarda a sua própria versão.

1. 1

   Adicionar bloco

   Mostra só o que o seu cargo libera, agrupado por assunto, com busca.

2. 2

   Salvar como…

   Cria a sua visão com os blocos e os filtros escolhidos. A visão guarda a configuração, nunca os números.

3. 3

   Tornar padrão

   Faz a visão abrir primeiro para você.

4. 4

   Compartilhar

   Dono, e Gestor com Números do time no cargo, compartilham a visão com a empresa inteira ou com alguns papéis e escolhem por quais papéis ela abre por padrão. A mudança fica no Histórico de atividades.

Como usar o modo TV na sala da equipe?

O Modo TV ocupa a tela inteira, com letras maiores, e atualiza sozinho a cada minuto, mostrando “Atualizado às” no horário da empresa. Para sair, use Esc ou o botão Sair da TV. Funciona com qualquer visão, então vale montar uma só para a parede.

1. Quantas entregas por semana? Entregas no prazo, atrasadas e sem prazo, semana a semana.
2. A equipe dá conta do que entra? Tarefas criadas e concluídas por semana.
3. Onde está o atraso? Tarefas vencidas e abertas, por projeto.
4. Indicadores da semana com semáforo, para quem usa Metas e gestão.
5. Aviso da gestão: um texto curto para o time, de até 500 caracteres, como a entrega da semana ou a boa notícia do cliente.

A ideia de mostrar a operação na parede tem nome: o post sobre gestão à vista explica como escolher o que fica exposto e o que fica na conversa individual.

Como os filtros e a comparação funcionam?

No alto da visão, escolha o período (hoje, semana, mês, trimestre, ano ou um intervalo seu) e a comparação: com o período anterior, com o mesmo período do ano passado ou sem comparação. O “hoje” é o dia da empresa, no fuso dela.

Em Mais filtros, escolha o colaborador, o cargo, o cliente ou o projeto. O link da tela guarda tudo, então quem abrir o link vê a mesma visão. Se um filtro vale só para parte dos blocos, os demais mostram um aviso como “Não aplica cliente”, para ninguém ler o número fora de contexto.

Como uma agência usa os painéis na semana?

A Agência Farol (fictícia, 16 pessoas, modo Agência) trocou a planilha de segunda por três visões. Cada uma tem dono e horário na semana:

A Farol não criou bloco novo para isso. Partiu das visões do sistema, salvou uma visão chamada “Sala” com cinco blocos e a abre no Modo TV toda manhã.

Quem vê o quê nos painéis?

Cada pessoa vê os números a que o próprio cargo dá acesso, e os módulos que a empresa não usa nem aparecem. Quem não tem Números do time no cargo vê “Só os seus números”. Uma visão compartilhada mostra a cada pessoa apenas os blocos que ela pode ver.

As horas do time aparecem como foram declaradas por cada pessoa, em ordem alfabética, sem ranking de quem está ocioso. Para metas com responsável e comitê semanal, veja metas e gestão; para horas e margem por cliente, controle de horas e margem. Os Painéis fazem parte do Mentrun, que custa R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados.