Modelo de diagnóstico empresarial: relatório com achados, causa, impacto e prioridades

O consultor sai de três semanas de entrevistas com a cabeça cheia e precisa entregar um documento que o dono leia em vinte minutos e entenda por onde começar. Quando o diagnóstico vira uma lista de problemas sem ordem, o cliente concorda com tudo e não decide nada. Este modelo organiza o relatório em achado, causa, impacto e prioridade, para que a conversa termine em plano de ação.

O diagnóstico aqui é o entregável da fase Diagnóstico do projeto de consultoria, e não a reunião de venda. Para o roteiro da reunião de venda, use as perguntas de diagnóstico. O contexto da consultoria inteira está no guia de gestão de consultoria.

Modelo de relatório de diagnóstico para copiar

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Cliente:              Elaborado por:              Data:              Versão:

1. RESUMO EXECUTIVO (máximo 1 página)
- Situação da empresa em uma frase:
- 3 principais achados, com número:
- Recomendação principal:
- Decisão que precisamos do cliente:

2. CONTEXTO E OBJETIVO
- Por que o diagnóstico foi pedido:
- Objetivo do cliente com o projeto:
- Período e fontes analisadas (entrevistas, documentos, dados):
- Pessoas entrevistadas (cargo):

3. ÁREAS AVALIADAS
Para cada área (Comercial, Operação, Financeiro, Pessoas, Processos, Tecnologia):
- Situação hoje: adequada / atenção / crítica
- O que funciona bem:
- O que precisa mudar:

4. ACHADOS (um bloco por achado)
Achado nº:
- O que encontramos:
- Evidência (dado, documento ou fala, com a fonte):
- Causa:
- Impacto: [R$, horas ou clientes por mês; escreva “estimativa” quando for o caso]
- Prioridade: alta / média / baixa

5. MATRIZ DE PRIORIDADE
- Fazer primeiro (impacto alto, esforço baixo):
- Planejar como projeto (impacto alto, esforço alto):
- Fazer quando sobrar tempo (impacto baixo, esforço baixo):
- Não fazer agora (impacto baixo, esforço alto):

6. PRÓXIMOS PASSOS
- Decisões que dependem do cliente: [decisão | quem decide | até quando]
- Plano de ação: [data de entrega e da reunião de apresentação]
- Riscos e premissas:

ANEXOS: roteiros de entrevista, dados usados, documentos analisados.

O que é um diagnóstico empresarial?

Diagnóstico empresarial é a análise de como a empresa funciona hoje, feita por áreas, que termina num relatório com o que foi encontrado, por que acontece, quanto custa e o que fazer primeiro. Ele responde a uma pergunta do dono: onde está o dinheiro que estamos perdendo e por onde começamos?

O que o relatório de diagnóstico precisa ter?

O relatório precisa de oito seções, e o dono deve conseguir decidir lendo só a primeira. As demais servem de prova e de consulta.

Como escrever cada achado do diagnóstico?

Escreva cada achado em quatro partes: o que foi encontrado, a evidência, a causa e o impacto. Sem evidência, o achado é opinião. Sem causa, a solução vai tratar o sintoma. Sem impacto, não há como priorizar. Quando o número não existe ainda, escreva “a estimar” e diga quem vai levantar.

Como priorizar os achados do diagnóstico?

Priorize cruzando o impacto de cada achado com o esforço para resolvê-lo. A matriz de impacto por esforço separa o que se faz já do que vira projeto e do que pode esperar.

Como fica um diagnóstico preenchido?

Exemplo fictício, com números inventados para ilustrar: a Rota Peças, distribuidora de autopeças com 40 pessoas, pediu um diagnóstico porque as vendas pararam de crescer. A consultoria entrevistou 9 pessoas e analisou três meses de dados. Estes foram os achados principais:

Na matriz, a Rota Peças começa pelo que tem impacto alto e esforço baixo: um responsável e um prazo de 24 horas para as cotações, e uma rotina semanal de cobrança. A conferência na separação e o processo de integração viram fases do plano de ação.

Como coletar as informações do diagnóstico?

Colete por quatro fontes e cruze as respostas: o que as pessoas dizem, o que está escrito, o que os dados mostram e o que você observa. Quando duas fontes discordam, o achado costuma estar ali.

• Entrevistas com a diretoria, os gestores e quem executa o trabalho. Quem executa conta como o processo funciona de verdade.
• Documentos: organograma, contratos, procedimentos, propostas e relatórios existentes.
• Dados: vendas, prazos, erros, horas e cobranças dos últimos meses.
• Observação: acompanhar um dia de trabalho de cada área.

Registre as entrevistas no mesmo dia, com a pessoa, a data e as frases que sustentam os achados. Tudo que vira número no relatório precisa ter a fonte anotada.

Como apresentar o diagnóstico ao cliente?

Apresente em reunião de 60 minutos com o decisor, depois de enviar o resumo executivo com antecedência. Comece pelos três achados de maior impacto, mostre a matriz e termine com a decisão que você precisa dele: aprovar a ordem das prioridades e marcar a reunião do plano. O formato do plano está no modelo de plano de ação 5W2H. No fim do projeto, a reunião de resultados com o cliente mostra o antes e o depois.