Sistema de gestão para consultoria: do diagnóstico ao relatório final, num lugar só

O que é um sistema de gestão para consultoria?

Sistema de gestão para consultoria é o software que guarda o diagnóstico, o método, os projetos e as horas da consultoria no mesmo lugar, para que qualquer consultor saiba o que foi vendido, o que foi combinado e quanto cada projeto está custando. Ele organiza a passagem da venda para a entrega, que é onde a consultoria mais perde informação.

A consultoria vende projeto com escopo, prazo e entregáveis. O ciclo de venda é mais longo que o de uma agência, passa por mais de um decisor e depende de uma boa investigação do problema. Depois do contrato, o consultor alterna entrevistas, coleta de dados, relatórios e reuniões de acompanhamento com vários clientes ao mesmo tempo. O guia de gestão de consultoria aprofunda o método; aqui está o que muda com um sistema feito para isso.

Onde a consultoria perde tempo e margem sem um sistema?

• A entrevista com a área não vira relatório. As anotações ficam no caderno de quem entrevistou, e o relatório de diagnóstico atrasa.
• O diagnóstico fica na cabeça do sócio. Quando outro consultor assume, refaz perguntas que o cliente já respondeu.
• A metodologia vive em pastas soltas. Cada projeto reinventa o modelo de relatório e de plano de ação.
• O escopo cresce em reunião. Um “só mais uma análise” combinado na call vira semanas sem cobrança.
• O preço sai no chute. Sem horas por projeto, ninguém sabe se o projeto de R$ 48 mil deu lucro.
• O cliente esquece o que melhorou. No terceiro mês de implantação, ninguém lembra do ponto de partida do diagnóstico.

O que um sistema de gestão para consultoria precisa ter?

Um sistema de gestão para consultoria precisa acompanhar o projeto inteiro, da primeira reunião ao relatório final. A tabela serve de checklist para comparar opções.

Quais números uma consultoria deve acompanhar?

Uma consultoria deve acompanhar o valor da hora vendida, as horas por projeto contra as previstas, a taxa de proposta aceita, a qualidade da investigação na reunião de diagnóstico e quantos pedidos fora do escopo viraram cobrança. Os indicadores de entrega estão detalhados em indicadores de projetos.

Do diagnóstico à entrega: onde fica cada etapa da consultoria?

No Mentrun, o modelo “Consultoria” troca o vocabulário da tela: negócio vira proposta, vendedor vira consultor, e o ganho se chama Contrato assinado. A análise da reunião usa o perfil consultivo, e o Início mostra comercial e entrega juntos.

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   Apoio ao vivo na call de diagnóstico

   O Copilot de vendas do Mentrun acompanha a call de vendas ao vivo e, quando o cliente traz uma objeção, mostra na hora a resposta do seu playbook e a pergunta para conduzir o fechamento. Na consultoria, os cartões mais usados são “preciso levar ao diretor” e “o investimento está alto”.

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   Diagnóstico com nota consultiva

   A reunião gravada pelo Fathom, ou a transcrição enviada, recebe nota de 0 a 10 pelos critérios da consultoria, com objeções e próximos passos.

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   Proposta acompanhada num quadro leve

   Um quadro leve mostra em que pé está cada proposta: Contato inicial, Reunião agendada, Diagnóstico, Proposta apresentada, Negociação, Contrato assinado e Perdido.

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   Contrato assinado vira projeto

   O projeto “Projeto de consultoria” nasce com o contexto da venda e os marcos de 90 dias. A proposta aceita também vira contrato com assinatura pela ZapSign da consultoria.

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   Metodologia à mão

   As pastas Metodologia e Modelos de entregáveis guardam o método. “Usar procedimento” transforma um SOP no checklist da tarefa.

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   Preparo de cada reunião

   Antes da reunião de acompanhamento, “Preparar reunião” na ficha do cliente junta o que foi dito nas calls anteriores, e o assistente responde citando a fonte.

Os critérios da nota na reunião de consultoria

O “Projeto de consultoria” em 90 dias

Para fechar o escopo antes do dia 1, use o modelo de escopo de projeto com o que entra no projeto e o critério de aceite de cada entrega.

Serve para consultoria empresarial, comercial, financeira, de RH e de processos?

Sim. Consultoria empresarial, de gestão, processos, comercial, financeira, de RH ou de tecnologia usa o mesmo modelo, porque todas vendem diagnóstico, plano e implantação. O que muda é o conteúdo da pasta Metodologia e os entregáveis. Uma consultoria de RH guarda roteiros de entrevista e descrições de cargo; uma comercial guarda o playbook de vendas do cliente.

A consultoria financeira tem uma página própria em sistema para consultoria financeira, e o BPO que atende a mesma carteira todo mês encaixa no modelo de serviço recorrente.

Como é uma semana de trabalho numa consultoria com o Mentrun?

A Prumo Consultoria (fictícia) tem 6 consultores, vende projetos de processos para indústrias e toca 5 projetos ao mesmo tempo. Uma semana comum:

No ritmo atual, o projeto da fábrica vai fechar perto de 220 horas contra 180 previstas. A Prumo conversa com o cliente sobre o que entrou além do escopo agora, no meio do projeto, e ajusta o preço do próximo projeto parecido com esse número, e não com a impressão de quem tocou o trabalho.

Como implantar o sistema na consultoria em 7 dias?

A consultoria coloca o Mentrun para rodar dentro dos 7 dias do teste grátis começando pelos projetos em andamento e pelo método que já existe. Um roteiro que funciona para equipes de 3 a 15 consultores:

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   Dia 1: modelo Consultoria

   Faça a configuração guiada e escolha “Consultoria”. Revise os seis critérios da nota e ajuste os pesos ao jeito de vender da sua equipe.

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   Dia 2: clientes, sócios e consultores

   Importe a planilha de clientes e convide a equipe com os cargos prontos. Como os usuários são ilimitados, analistas e parceiros também entram.

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   Dia 3: Fathom conectado

   Cada consultor conecta o próprio Fathom. A partir daí, diagnósticos e entrevistas chegam sozinhos e saem analisados.

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   Dia 4: projetos em andamento

   Crie os projetos ativos a partir do “Projeto de consultoria” e marque em que dia cada um está. Ajuste os marcos que a sua metodologia usa.

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   Dia 5: metodologia em Documentos

   Suba os modelos de relatório de diagnóstico, plano de ação e relatório final na pasta Modelos de entregáveis, e o roteiro de entrevista na pasta Metodologia.

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   Dia 6: horas e custo-hora

   Cadastre o custo-hora de cada consultor e peça a todos que lancem a semana. A margem estimada por projeto aparece no primeiro fechamento.

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   Dia 7: primeira reunião preparada pelo Mentrun

   Antes da próxima reunião de acompanhamento, use “Preparar reunião” e compartilhe o projeto com o cliente pelo portal ou por link de leitura.

Reunião de diagnóstico
Cliente: ____    Participantes: ____    Data: __/__

1. Abertura (5 min): objetivo da reunião e o que decidiremos no fim
2. Contexto (10 min): como a área funciona hoje, com números
3. Problema (15 min): o que trava, desde quando, o que já foi tentado
4. Impacto (10 min): quanto o problema custa por mês ou por ano
5. Decisão (5 min): quem aprova, orçamento disponível, data da decisão
6. Escopo (10 min): etapas, prazos e entregáveis possíveis
7. Próximo passo (5 min): data para apresentar a proposta e quem estará presente

Número do impacto citado pelo cliente: R$ ____ por mês
Prazo para a proposta: __/__

Por que consultorias trocam planilhas e pastas pelo Mentrun?