Sistema para consultoria tributária: créditos, planejamento e reforma em projetos por cliente

Consultoria tributária vende teses, apurações e pareceres, e recebe muitas vezes só quando o crédito é aproveitado pelo cliente. O dinheiro depende de três coisas que costumam morar em lugares diferentes: o documento fiscal que o cliente mandou, o parecer na versão certa e o combinado de honorário no contrato.

Esta página é para a consultoria que trabalha por projeto tributário. Se o seu escritório faz a escrituração e as obrigações mensais da carteira, veja a página de gestão de escritório de contabilidade. Se o foco é caixa, custos e gestão financeira do cliente, a de consultoria financeira.

O que uma consultoria tributária precisa organizar?

Quatro frentes de trabalho, cada uma com um jeito de cobrar e um entregável diferente. No Mentrun, cada frente vira um modelo de projeto próprio, com etapas, tarefas e pastas, e todas ficam ligadas à ficha do mesmo cliente.

Como montar o projeto de recuperação de créditos?

Monte o modelo uma vez, com as cinco etapas e as pastas que todo projeto já nasce com. Cada cliente novo começa dele, e o consultor só ajusta datas e responsáveis. O modelo abaixo segue o caminho do levantamento até o honorário de êxito.

MODELO DE PROJETO: RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Nome padrão: Créditos {cliente} | Responsável: ____ | Revisor: ____

ETAPA 1. LEVANTAMENTO
[ ] Reunião de abertura com o financeiro e o contador do cliente
[ ] Lista de documentos pedida (arquivos fiscais digitais, notas, guias pagas, balancetes)
[ ] Acessos combinados e guardados na pasta restrita
[ ] Tributos e períodos que entram na análise definidos por escrito

ETAPA 2. APURAÇÃO
[ ] Cruzamento dos documentos recebidos
[ ] Memória de cálculo por tributo e por período
[ ] Revisão da memória por um segundo consultor

ETAPA 3. PARECER
[ ] Parecer com fundamento, valores e riscos
[ ] Reunião de apresentação ao cliente e ao contador
[ ] Marco: parecer aprovado pelo cliente

ETAPA 4. APROVEITAMENTO
[ ] Forma de aproveitamento definida com o cliente e o contador
[ ] Pedido transmitido e comprovante guardado na pasta
[ ] Valor aproveitado a cada mês registrado no projeto

ETAPA 5. ACOMPANHAMENTO E ÊXITO
[ ] Conferência mensal do valor aproveitado
[ ] Honorário de êxito lançado em A receber
[ ] Relatório final e reunião de encerramento

PASTAS QUE O PROJETO JÁ NASCE COM
01 Proposta e contrato (restrita)
02 Documentos fiscais do cliente (restrita e sensível)
03 Memória de cálculo
04 Pareceres
05 Pedidos e comprovantes
06 Atas e acompanhamento

No Mentrun, o modelo fica em Empresa › Processo › Modelo de projeto, com o nome padrão e as pastas, que podem ser restritas e sensíveis. Também nasce de um projeto que deu certo, com Salvar como modelo. Repita para o planejamento tributário e para o diagnóstico da reforma. Veja como os projetos funcionam em projetos e tarefas por cliente.

Onde ficam os pareceres e os documentos do cliente?

Na pasta do cliente e na do projeto, em Documentos. O parecer pode ser escrito no editor ou enviado em Word ou PDF, e cada salvamento guarda uma versão que dá para restaurar. Em Situação e revisão, você marca Rascunho ou Aprovado, o responsável e a data da próxima revisão.

• Pasta restrita: só quem você escolher vê, como a pasta com os acessos e os documentos fiscais do cliente.
• Pasta sensível: o conteúdo fica fora da IA, da busca com IA e da cópia dos dados.
• Revisão vencida: o filtro em Todos os documentos mostra os pareceres que passaram da data de revisão, útil quando sai uma regulamentação nova.
• Ligações: digite [[ no parecer para citar a tese interna que o fundamenta; a tese mostra “Citado por”.
• Leitura obrigatória: para as teses e os procedimentos internos que todo consultor precisa conhecer.

O Assistente responde com base nos documentos que não são sensíveis e traz o link de cada um. O novo consultor pergunta “qual é o procedimento de revisão da memória de cálculo?” e recebe a resposta com o documento. Mais detalhes em base de conhecimento da empresa.

Como controlar honorário de êxito e mensalidade sem planilha paralela?

Guarde o combinado no próprio projeto. Em Empresa › Campos personalizados, crie campos de projeto como Créditos estimados, Créditos aproveitados, Honorário de êxito e Mensalidade, e marque Mostrar em O que foi contratado. O time vê no topo do projeto o que foi vendido, sem abrir o contrato.

• Contrato: parta do modelo pronto de prestação de serviços (projeto fechado) ou de serviço mensal (recorrente) e use Variável livre para a cláusula de êxito. O cliente assina pelo celular e o projeto começa quando todos assinam.
• Vigência: o contrato mensal guarda início, fim e renovação, e o responsável recebe avisos antes do vencimento.
• Financeiro: a mensalidade entra com Repete todo mês; o êxito entra em A receber quando o crédito é aproveitado, e a baixa pode ser parcial.

O que a reforma tributária muda no trabalho da consultoria?

Muda a demanda e a vida útil dos pareceres. Pela Lei Complementar 214/2025, 2026 é o ano de teste da CBS e do IBS, a CBS substitui PIS e Cofins a partir de 2027 e o IBS toma o lugar do ICMS e do ISS aos poucos até 2033. Cada cliente pede diagnóstico, e cada parecer pede revisão.

• Modelo de projeto “Diagnóstico da reforma”: levantamento das operações, impacto por tributo, recomendações e reunião de apresentação.
• Tarefas que se repetem: a revisão mensal das novidades da regulamentação, com responsável fixo.
• Situação e revisão: cada parecer ganha data de revisão, e o filtro Revisão vencida mostra o que precisa ser relido.
• Contratos dos clientes: as cláusulas de preço e tributo a revisar estão no guia de reforma tributária nos contratos de serviço.

Como a IA ajuda nas reuniões com o cliente?

A reunião de diagnóstico, a apresentação do parecer e o acompanhamento mensal chegam pelo Fathom de cada consultor ou pelo botão Enviar transcrição. Minutos depois, o Mentrun devolve resumo, pendências e próximos passos, que viram tarefas no projeto com um toque, e tudo fica no histórico do cliente.

• Glossário: peça ao Assistente para incluir termos como CBS, IBS, compensação e restituição, para a IA entender as transcrições.
• O que nunca prometer: escreva regras como “valor de crédito garantido antes da apuração”. A análise aponta quando alguém promete na call.
• Critérios da call de venda: o modelo Consultoria já traz Investigação do problema, Impacto em números e Processo de decisão, com peso.
• Copilot de vendas: durante a call, mostra a resposta do playbook quando o cliente traz uma objeção, como “o crédito é garantido?”.

Qual modelo de empresa escolher: Consultoria ou Contabilidade?

Escolha Consultoria se a empresa vende projetos tributários. O modelo traz o projeto com Abertura, Diagnóstico, Plano de ação, Implantação, Acompanhamento e Encerramento, e pastas restritas para os dados recebidos do cliente. Escolha Contabilidade se a consultoria também faz a rotina mensal da carteira, com implantação de cliente e primeiro fechamento.

Os dois modelos só acrescentam: dá para começar por um e aplicar o outro depois, sem perder o que já foi ajustado. Antes de decidir, abra a empresa de exemplo de cada ramo em Explorar com dados de exemplo.

Como implantar o Mentrun na consultoria tributária em 7 dias?

Use os 7 dias do teste grátis com um cliente real, de preferência um projeto de créditos em andamento. No fim da semana, os modelos, as pastas e o contrato de êxito já estão rodando.

1. 1

   Dia 1: modelo de empresa

   Na configuração guiada, escolha Consultoria e a estrutura pronta.

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   Dia 2: modelos de projeto

   Cadastre recuperação de créditos, planejamento tributário e diagnóstico da reforma, com etapas, tarefas e pastas.

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   Dia 3: campos do contrato

   Crie Créditos estimados, Créditos aproveitados, Honorário de êxito e Mensalidade em O que foi contratado.

4. 4

   Dia 4: documentos

   Suba as teses e os procedimentos internos, com situação, responsável e data de revisão.

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   Dia 5: consultores

   Convide o time, cada um com o cargo certo, e conecte o Fathom de cada pessoa.

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   Dia 6: contrato

   Ajuste o modelo de prestação de serviços com a cláusula de êxito e o de serviço mensal.

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   Dia 7: primeiro cliente

   Crie o projeto de um cliente real, envie a última reunião e confira as tarefas que nasceram dela.