Formulário de orçamento: perguntas para pedir o orçamento de um serviço

Quais perguntas ter em um formulário de orçamento de serviço?

As perguntas certas deixam o orçamento sair de uma vez, sem uma rodada de e-mails para descobrir o básico. Peça só o que muda o preço ou o prazo. Abaixo estão duas versões: a curta, para o pedido que chega pelo site, e a completa, para serviços que dependem de escopo.

PEDIDO DE ORÇAMENTO
Conte o que você precisa. Respondemos com o orçamento em até {2} dias úteis.

1. Seu nome *
2. E-mail *
3. Telefone (com DDD)
4. Empresa
5. Qual serviço você precisa? *
   ( ) [serviço A]   ( ) [serviço B]   ( ) [serviço C]   ( ) Outro
6. Conte o que precisa, com o máximo de detalhes *
   Dica: o que você quer resolver, para quem e o que já existe hoje.
7. Para quando você precisa?
   (uma data ou "sem pressa")
8. Quanto pretende investir?
   ( ) Até R$ {valor 1}   ( ) R$ {valor 1} a R$ {valor 2}   ( ) Acima de R$ {valor 2}   ( ) Ainda não sei
9. Arquivos, fotos ou documentos que ajudem (opcional)

[ ] Concordo que meus dados sejam usados só para responder a este pedido.

[Enviar pedido]

MENSAGEM DEPOIS DE ENVIAR
Recebemos seu pedido. Você terá retorno em até {2} dias úteis, no e-mail informado.

PEDIDO DE ORÇAMENTO (VERSÃO COMPLETA)
Quanto mais você contar, mais preciso é o orçamento. Leva cerca de 10 minutos. O que você não souber, deixe em branco.

BLOCO 1: QUEM PEDE
1. Seu nome *
2. Cargo
3. Empresa *
4. CNPJ (opcional, só se já quiser o orçamento em nome da empresa)
5. E-mail *
6. Telefone (com DDD)
7. Como prefere falar com a gente?  ( ) E-mail  ( ) Telefone  ( ) Videochamada

BLOCO 2: O QUE VOCÊ PRECISA
8. Qual serviço você precisa? *  ( ) [serviço A]  ( ) [serviço B]  ( ) [serviço C]  ( ) Outro
9. Como é hoje? (o que já existe, o que funciona e o que não funciona)
10. O que você quer alcançar com este serviço? *
11. O que precisa estar incluído? E o que fica de fora?
12. Links ou exemplos do que você gostou (opcional)

BLOCO 3: QUANDO E QUANTO
13. Para quando você precisa do serviço pronto?
14. O que define esse prazo? (evento, vencimento, início de outra obra ou campanha)
15. Quanto pretende investir?  ( ) Até R$ {valor 1}  ( ) R$ {valor 1} a R$ {valor 2}  ( ) Acima de R$ {valor 2}  ( ) Ainda não sei
16. Forma de pagamento preferida?  ( ) À vista  ( ) Parcelado  ( ) Mensal  ( ) Ainda não sei

BLOCO 4: QUEM DECIDE
17. Quem aprova o orçamento?  ( ) Eu  ( ) Eu e mais alguém  ( ) Estou pedindo para outra pessoa
18. Até quando você precisa receber o orçamento?
19. Quando pretende decidir?

BLOCO 5: ARQUIVOS E PRIVACIDADE
20. Arquivos, fotos ou documentos que ajudem (opcional)

[ ] Concordo que meus dados sejam usados só para responder a este pedido.

[Enviar pedido]

Qual a diferença entre a versão curta e a completa?

A versão curta tira o pedido da frente em poucos minutos e deixa a conversa para depois. A completa já traz o escopo, o prazo e quem decide. Quanto mais o serviço depende de medida, de visita ou de várias entregas, mais a versão completa se paga.

Pergunte pouco sobre a pessoa e muito sobre o trabalho. A LGPD pede que a coleta se limite ao necessário para a finalidade (art. 6º, III): CPF, data de nascimento e documentos pessoais não ajudam a orçar e ficam de fora. O aceite de privacidade avisa para que os dados serão usados.

Como usar o formulário de orçamento em PDF, Word ou online?

O formato muda o que acontece depois do envio. PDF e Word obrigam alguém a copiar as respostas para outro lugar. O formulário online entrega as respostas já separadas por pergunta, e o cliente responde pelo celular, sem baixar nada. Escolha pelo volume de pedidos.

Para criar o formulário online, serve qualquer ferramenta de formulários, como o Google Forms, ou os Formulários do Mentrun, descritos abaixo. Em qualquer formato, escreva no topo o prazo para o orçamento e repita no fim.

O que fazer quando o pedido de orçamento chega?

Confirme o recebimento no mesmo dia, dê um prazo e coloque um dono no pedido. O orçamento que mais demora é o que chegou sem responsável. Depois, leia o pedido com a triagem abaixo e só então monte a proposta.

1. 1

   Confirmar o recebimento

   Mande a mensagem de confirmação, com o prazo do orçamento, em até um dia útil.

2. 2

   Fazer a triagem

   Responda a quatro perguntas: dá para fazer? Cabe na agenda do prazo pedido? Falta alguma informação? Quem decide?

3. 3

   Tirar as dúvidas de uma vez

   Junte as perguntas que sobraram em uma só mensagem ou ligação, em vez de mandar uma por dia.

4. 4

   Enviar a proposta com validade

   Monte o orçamento com escopo, prazo, valor e validade, como no modelo de proposta comercial de serviços. Depois da venda, o briefing de cliente detalha o trabalho.

Assunto: Recebemos seu pedido de orçamento

Olá, {nome}.

Recebemos o seu pedido de orçamento de {serviço}. Quem vai cuidar dele é {responsável}.

Até {data}, você recebe o orçamento ou uma mensagem nossa com as dúvidas que ficaram.
Se algo mudar ou você quiser acrescentar um arquivo, é só responder este e-mail.

Obrigado,
{seu nome} · {empresa}

Como fazer o formulário de orçamento nos Formulários do Mentrun?

Em Tarefas › Formulários, o pedido de orçamento vira um link que o cliente abre sem criar conta. Cada resposta vira uma tarefa (com as respostas na descrição) ou um projeto novo, e o responsável recebe o aviso no sino. Cole as perguntas do modelo e escolha o destino.

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   Novo formulário

   Em Tarefas › Formulários, toque em Novo formulário. Comece em branco ou parta de um modelo pronto do seu ramo e troque as perguntas pelas do modelo acima.

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   Perguntas

   Há texto curto e longo, e-mail, telefone, número, data, escolha única ou várias, arquivo e títulos de seção. Marque o que é obrigatório, arraste para mudar a ordem e use Ver como o cliente para conferir.

3. 3

   O que a resposta vira

   Em Ajustes, escolha Criar uma tarefa num projeto (com projeto, etapa, responsável, prazo e prioridade), Criar um projeto novo ou Só guardar na caixa de respostas. Por exemplo: uma tarefa por pedido, no projeto Orçamentos, etapa Novos.

4. 4

   Privacidade

   Ligue Pedir aceite antes de enviar e escolha por quanto tempo guardar as respostas, de 90 dias até alguém apagar. A data do aceite fica na resposta.

5. 5

   Publicar e compartilhar

   Toque em Publicar. Em Compartilhar, copie o link, o código para colar no site ou baixe o QR code. Pausar faz o link parar de receber respostas, sem apagar nada; Gerar link novo invalida o antigo.

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   Acompanhar as respostas

   Em Respostas, mude a situação (nova, em andamento, concluída, arquivada), veja os arquivos e abra a tarefa criada.

Dá para pedir ao Assistente: "monta um formulário de pedido de orçamento para agência". Ele prepara as perguntas, e o formulário nasce pausado para você revisar e publicar. O passo a passo completo está em formulários de entrada no Mentrun. Para montar e enviar a proposta, veja propostas e contratos no Mentrun.

Quanto custa e como testar os Formulários do Mentrun?

Os Formulários vêm no plano: R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados e todos os recursos. No semestral e no anual, R$ 183,33 por mês, e o anual inclui consultoria de 2 horas. O teste é de 7 dias, sem cartão, e dá para pedir uma demonstração com a equipe.