IA para escritório de advocacia: onde usar na gestão e como proteger o sigilo

Num escritório de advocacia pequeno, a reunião com o cliente costuma terminar com três providências combinadas de boca. Na sexta-feira ninguém lembra quem ficou com qual, e o cliente pergunta de novo. É nesse intervalo entre uma conversa e a próxima que a IA ajuda mais, e é nele que o sigilo pede mais cuidado.

Esta página trata da IA na rotina do escritório: o que ela faz, como entra no Mentrun e como proteger o que o cliente conta. O conjunto de recursos para o escritório está em gestão de escritório de advocacia. Aqui o assunto é a IA, onde ela entra e onde ela para.

Para que serve a IA num escritório de advocacia?

Serve para o trabalho em volta do caso: registrar o que foi combinado com o cliente, achar o modelo certo, lembrar o que ficou pendente e responder a dúvidas internas. A análise jurídica, a estratégia e a assinatura continuam com quem advoga. A tabela mostra os quatro usos que o Mentrun cobre.

Como a reunião com o cliente vira resumo e tarefas?

A reunião chega ao Mentrun pelo Fathom, que cada pessoa conecta à própria conta, ou por Reuniões › Enviar transcrição, com o texto colado ou um arquivo .txt, .vtt, .srt, .docx ou .pdf. A IA lê a conversa e devolve resumo, próximos passos e pendências.

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   Avise o cliente e peça o consentimento

   Antes de enviar qualquer reunião para análise, avise o cliente e registre a resposta dele. Sem consentimento, valem só as anotações do advogado.

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   Envie a transcrição

   Em Reuniões, toque em Enviar transcrição, dê um título, informe a data e a hora da call e cole o texto ou envie o arquivo. Depois toque em Enviar para análise.

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   Leia o bloco Depois da reunião

   Ele lista os próximos passos, com quem faz (nossa equipe ou o cliente) e o prazo dito na conversa, e as pendências que a IA apontou, como prazo ou risco.

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   Confirme o que vira tarefa

   Em cada próximo passo, toque em Virar tarefa. O que a IA sugeriu só entra no caso depois do seu toque.

No modelo Advocacia, a análise da consulta inicial usa sete critérios próprios, entre eles Acolhimento e sigilo, Fatos, datas, documentos e prazos, Caminhos e riscos com honestidade e Honorários claros e por escrito. O advogado vê onde a consulta foi bem e o que faltou perguntar, como a existência de citação ou intimação. Quando alguém promete algo da lista O que nunca prometer, a frase aparece no alerta Prometeu o que não pode, com a regra correspondente.

Como a IA ajuda a achar modelos, teses e documentos do escritório?

Os documentos ficam em Documentos, organizados em pastas, e o Assistente responde às perguntas da equipe com base neles, mostrando o link do documento de onde tirou a resposta. O modelo Advocacia sugere pastas como Modelos de contratos de honorários e procurações, Modelos de peças e Jurisprudência e teses.

Um associado novo pergunta qual modelo de procuração o escritório usa nas ações trabalhistas e recebe o link do modelo, se ele estiver em Documentos, sem interromper o sócio. Cada pessoa só encontra o que o cargo dela permite ver.

Como proteger o sigilo profissional ao usar IA?

Decida três coisas antes de ligar a IA: quem pode ver cada pasta, o que a IA pode ler e quando o cliente é avisado. No Mentrun, a pasta restrita limita quem vê, e a pasta marcada como Sensível fica fora do Assistente, da busca com IA, da conexão com o Claude e da exportação.

Todo caso aberto no modelo Advocacia nasce com sete pastas. Seis são restritas, e Documentos pessoais do cliente e Provas já nascem sensíveis. Peças e estratégia é restrita, mas não sensível: se a estratégia do caso não deve passar pela IA, Dono ou Gestor liga Sensível em Quem acessa…, no menu ⋮ da pasta, e a marca vale para as subpastas e os documentos.

Os cargos do modelo seguem a mesma lógica. O assistente jurídico e o estagiário só abrem pasta restrita com liberação do responsável, e o correspondente externo nunca abre pasta restrita.

CHECKLIST: ANTES DE USAR IA NO ESCRITÓRIO

Consentimento
[ ] O cliente foi avisado de que a reunião pode ser enviada para análise de IA e disse sim.
[ ] O aviso e a resposta estão registrados (e-mail ou nota do caso).
[ ] Sem consentimento: só as anotações do advogado, sem enviar a conversa.

Pastas
[ ] Cada caso tem pastas restritas para contrato, documentos pessoais, provas, peças e autos.
[ ] Provas e documentos pessoais do cliente estão marcados como Sensível.
[ ] Decidimos se Peças e estratégia também ficam como Sensível: ______
[ ] Dono ou Gestor conferiu quem acessa cada pasta restrita.

Equipe
[ ] Cada pessoa tem o cargo certo (sócio, advogado, assistente, estagiário, correspondente externo).
[ ] Estagiário e correspondente externo só abrem o que o responsável do caso liberou.

Rotina
[ ] Todo próximo passo sugerido pela IA é lido por um advogado antes de virar tarefa.
[ ] O prazo processual oficial continua no controle de prazos do escritório.
[ ] Estratégia, peça ou documento de um cliente não é usado como exemplo para outro.
[ ] Revisão a cada trimestre: quem acessa o quê e o que está marcado como Sensível.

Onde a IA para e o advogado continua?

A IA prepara e uma pessoa confere. O Assistente aplica mudanças só com o toque de quem pediu, dentro das permissões do cargo, e não envia nada ao cliente. Promessa de resultado, prazo de decisão e estratégia do caso ficam com o advogado: o modelo Advocacia reúne esses pontos em O que nunca prometer.

Quanto custa e como testar no escritório?

O Mentrun custa R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados; no semestral e no anual, R$ 183,33 por mês. Teste de 7 dias, sem cartão. Na configuração guiada, toque no card Advocacia e escolha Usar a estrutura pronta do nicho: o atendimento, as etapas dos casos e as pastas com sigilo já vêm montados.