Relatório automático por e-mail: escolha o que, quando e para quem, e ele chega sozinho

Toda segunda alguém abre o sistema, filtra as tarefas atrasadas, copia para um e-mail e manda ao time. No dia 1º, outra pessoa monta as horas do mês por cliente numa planilha. Quando essa pessoa sai de férias, o relatório some junto.

Com o relatório agendado, a escolha é feita uma vez. O Mentrun monta o relatório na hora marcada e entrega, e o histórico mostra se chegou.

O que é um relatório automático por e-mail?

É um relatório com dia e hora para sair, que já chega pronto na caixa de entrada. O conteúdo vem dos dados do sistema no momento do envio, então não há versão velha circulando.

Se o relatório é para o cliente e você ainda faz à mão, o post sobre automatizar relatório para cliente mostra onde a montagem manual costuma travar.

Quais relatórios o Mentrun manda sozinho?

Sete tipos, escolhidos em Qual relatório. Cada um aceita filtros por pessoa, setor, projeto ou cliente (Metas não filtra por cliente) e um período.

Os períodos são Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Semana passada (seg a dom), Este mês até hoje, Mês passado e Últimos 30 dias.

Como agendar um relatório no Mentrun?

Em Início › Relatórios agendados, toque em Novo relatório. O formulário tem quatro partes, e a tela mostra a data do próximo envio antes de salvar.

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   Qual relatório

   Escolha o tipo, os filtros (opcional) e o período. Na Pergunta livre à IA, escreva a pergunta.

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   Quando (horário de Brasília)

   Todo dia, Em dias da semana, Uma vez por semana ou Uma vez por mês, de 15 em 15 minutos. O dia 31 vale como último dia do mês.

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   Para onde

   Marque quem da equipe recebe por e-mail (você e quem é Dono ou Gestor), ligue o Aviso no sino e, se for Dono ou Gestor, coloque e-mails de fora.

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   Arquivo

   Só o texto, PDF ou Excel, como anexo no e-mail ou como link que vale 1 hora.

Toque em Ver prévia para conferir o que vai chegar (nada é enviado) e depois em Agendar. Para testar na hora, use Enviar agora no menu do relatório. O passo a passo com outras ferramentas está no guia como agendar envio de relatório.

PLANO DE RELATÓRIOS AUTOMÁTICOS
Empresa: ____________   Revisado em: __/__/____

1) Tarefas atrasadas e da semana
   Para: time de entrega (e-mail) + aviso no sino
   Quando: toda segunda às 08:00
   Filtro: setor Entrega
   Arquivo: só o texto

2) Andamento dos projetos
   Para: Dono e Gestor (e-mail)
   Quando: toda sexta às 16:00
   Período: últimos 7 dias
   Arquivo: PDF anexo no e-mail

3) Horas por projeto e cliente
   Para: Dono (e-mail) + financeiro do cliente (e-mail de fora)
   Quando: todo dia 1 do mês às 09:00
   Período: mês passado
   Filtro: cliente ____________
   Arquivo: Excel anexo no e-mail

4) Resumo das reuniões
   Para: gestão comercial (e-mail)
   Quando: de segunda a sexta às 18:00
   Período: hoje

Antes de ligar cada um: Ver prévia → Agendar → Enviar agora para testar.
Quem confere os Últimos envios toda semana: ____________

Quem pode receber o relatório?

O relatório é montado com o acesso da pessoa dona dele, então cada um recebe só o que já vê no sistema. Pela equipe, ele vai para a dona e para quem é Dono ou Gestor.

• E-mails de fora: só Dono ou Gestor colocam. Quem é de fora recebe o relatório sem o link da tela.
• Relatório para o cliente: use o filtro de cliente para ir só o que é dele.
• Aviso no sino: abre o envio direto no Mentrun, com o texto completo.
• Em nome de outra pessoa: Dono ou Gestor podem criar para alguém do time, e o relatório sai com o acesso dessa pessoa.

Como saber se o relatório chegou?

Em Últimos envios. Cada envio aparece como Enviado, Enviado em parte, Falhou ou Sem envio e, quando algo dá errado, com o motivo em palavras simples.

Se um relatório falhar três vezes seguidas, ele pausa sozinho e avisa você. Corrija o destino e toque em Retomar. Pausar, editar e excluir ficam no menu de cada relatório.

Dá para pedir o relatório ao assistente?

Dá. Peça algo como “me manda toda sexta às 17h o resumo das reuniões da semana por e-mail”. O assistente prepara o agendamento e você confere no cartão antes de aplicar.

Quando o relatório precisa de leitura e decisão, e não só de números, um agente de IA personalizado roda na agenda, escreve o resumo e prepara as cobranças.

Relatório automático no Excel ou no sistema: qual a diferença?

Planilha com macro ou painel de BI resolve quando os dados já estão lá e alguém mantém a conexão. Quando as tarefas, as horas e as reuniões estão no Mentrun, o relatório sai da fonte, sem exportar.

Quanto custa o relatório agendado do Mentrun?

Os relatórios agendados fazem parte do plano do Mentrun: R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados e todos os recursos incluídos. No semestral e no anual, sai por R$ 183,33 por mês, e o anual traz consultoria de 2 h. Teste 7 dias grátis, sem cartão, ou peça uma demonstração.