Sistema para consultoria ESG: evidências por área, entrevistas registradas e relatório anual com fonte

O trabalho de uma consultoria ESG depende de gente que não é do projeto: o supervisor de manutenção que tem as contas de energia, o RH com os números de treinamento, o jurídico com as licenças. A consultoria pede, cobra, recebe em formatos diferentes e, no fim do ano, precisa dizer de onde saiu cada número do relatório.

Esta página traz um modelo de projeto do diagnóstico ao relatório, um checklist de evidências por pilar, o jeito de registrar entrevistas com as áreas e a semana de uma consultoria fictícia. A abertura do trabalho costuma seguir o modelo de diagnóstico empresarial, adaptado aos temas ambientais, sociais e de governança.

Quais etapas tem um projeto de consultoria ESG?

Um projeto de consultoria ESG costuma ter cinco etapas: diagnóstico de maturidade, materialidade, plano de ação, acompanhamento e relatório anual. As duas primeiras definem o que importa para aquele cliente; as três últimas transformam isso em metas, evidências e texto publicado. O modelo abaixo traz as tarefas de cada etapa.

PROJETO: CONSULTORIA ESG
Cliente: ____  Setor: ____  Unidades no escopo: ____
Patrocinador no cliente: ____  Consultor responsável: ____
Padrão de relato escolhido com o cliente: ____

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE (semanas 1 a 4)
[ ] Reunião de abertura com a direção
[ ] Lista de áreas e pontos focais (um por área)
[ ] Entrevistas com cada área
[ ] Pedido inicial de evidências (checklist por pilar)
[ ] Relatório de diagnóstico com o ponto de partida

ETAPA 2: MATERIALIDADE (semanas 5 a 8)
[ ] Mapa de partes interessadas
[ ] Consulta às partes interessadas (entrevista ou questionário)
[ ] Lista de temas e matriz de materialidade
[ ] Temas materiais aprovados pela direção

ETAPA 3: PLANO DE AÇÃO (semanas 9 a 11)
[ ] Meta por tema material, com indicador e linha de base
[ ] Ações com responsável e prazo no cliente
[ ] Plano aprovado pela direção

ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO (meses 4 a 11)
[ ] Reunião mensal com os pontos focais
[ ] Coleta trimestral de indicadores
[ ] Revisão das ações atrasadas

ETAPA 5: RELATÓRIO ANUAL (mês 12)
[ ] Indicadores do ano fechados, cada um com a evidência de origem
[ ] Rascunho por capítulo
[ ] Revisão das áreas e da direção
[ ] Versão final aprovada
[ ] Reunião de encerramento e plano do ano seguinte

No Mentrun, o modo Consultoria traz o “Projeto de consultoria” com Diagnóstico, Plano de ação, Implantação e Encerramento. Cole o modelo acima no Assistente para montar as cinco etapas: ele mostra a prévia e só muda algo depois de você tocar em “Aplicar”. O plano da etapa 3 pode seguir o plano de ação 5W2H, com o porquê e o como de cada ação.

Que evidências pedir a cada área do cliente?

Peça a cada área só o que entra nos temas materiais e registre, para cada evidência, quem enviou, quando e de que período ela é. Esse registro é o que permite defender o número no relatório. O checklist abaixo cobre o pedido inicial mais comum; corte o que não for material para o cliente.

CHECKLIST DE EVIDÊNCIAS ESG
Cliente: ____  Período de referência: ____
Para cada item: área / ponto focal / data do pedido / data de recebimento / período coberto

AMBIENTAL
[ ] Contas de energia elétrica dos últimos 12 meses (Manutenção ou Financeiro)
[ ] Consumo de água e origem (Manutenção)
[ ] Combustíveis da frota e de geradores (Logística)
[ ] Inventário de emissões, se já existir (Qualidade ou Meio ambiente)
[ ] Licenças ambientais e condicionantes, com vencimento (Jurídico)
[ ] Resíduos: tipos, quantidades e comprovantes de destinação (Produção)

SOCIAL
[ ] Quadro de pessoas por gênero, faixa etária e cargo (RH)
[ ] Admissões e desligamentos do período (RH)
[ ] Horas de treinamento por cargo (RH)
[ ] Acidentes e afastamentos (Segurança do trabalho)
[ ] Pesquisa de clima e plano de ação (RH)
[ ] Ações com a comunidade e investimento social (Direção)
[ ] Critérios de avaliação de fornecedores (Compras)

GOVERNANÇA
[ ] Estrutura de decisão: conselho, diretoria e comitês (Direção)
[ ] Código de conduta e registro de ciência (RH ou Jurídico)
[ ] Política anticorrupção (Jurídico)
[ ] Canal de denúncias e relatos tratados (Compliance)
[ ] Gestão de riscos (Direção)
[ ] Proteção de dados pessoais (Jurídico ou TI)

PARA CADA EVIDÊNCIA RECEBIDA
- Nome do arquivo: CLIENTE_PILAR_TEMA_PERIODO
- Guardada na pasta do projeto
- Indicador do relatório que ela sustenta: ____

Cada bloco do checklist vira tarefa do projeto com a área responsável e o prazo. Os arquivos ficam na aba Documentos do projeto, e PDF e Word com texto entram na busca. Quando o ponto focal do cliente tem acesso ao portal, ele anexa o arquivo na conversa do projeto, e a consultoria guarda a evidência no lugar certo.

Como registrar as entrevistas com as áreas sem perder o que foi dito?

As entrevistas do diagnóstico e da materialidade chegam ao Mentrun pelo Fathom do consultor ou pelo envio da transcrição. A IA devolve resumo, momentos-chave com o minuto e até 8 próximos passos. Se o gerente de produção promete enviar os manifestos de resíduos até sexta, isso aparece como próximo passo e vira tarefa com um toque.

O que a área explicou na entrevista, como a forma de medir o consumo de água, pode ser guardado com “Salvar na base de conhecimento”: o Mentrun cria uma página Wiki com cada fato e o link para o trecho da conversa. Um ano depois, quem escreve o relatório ouve a explicação no minuto certo. Mais sobre a análise está em reuniões com IA.

Como montar o relatório anual a partir dos documentos do projeto?

O relatório anual fica mais rápido quando cada número já está ligado à evidência que o sustenta. Com as evidências, as entrevistas e as atas no mesmo projeto, a consultoria escreve o rascunho consultando a própria base, em vez de abrir pasta por pasta.

1. 1

   Pergunte ao Assistente

   No modo “Minha empresa”, ele lê PDF e Word inteiros e responde com a fonte clicável: “quais evidências de consumo de energia a Laticínios Serra Azul enviou e de que meses são?”.

2. 2

   Confira a fonte antes de usar

   Cada item da resposta leva ao documento ou à reunião de origem. O Assistente avisa quando a resposta vem de um rascunho ou de um documento com revisão atrasada.

3. 3

   Escreva por capítulo

   Cada capítulo vira um documento do projeto, com versões e comentários. A direção do cliente revisa a versão publicada no portal.

4. 4

   Feche com a ata

   A reunião de aprovação gera resumo e próximos passos, e a automação “Guardar a ata da reunião em Documentos” deixa a ata ligada ao projeto.

A estrutura do documento final, com resumo executivo, resultados e próximos passos, pode partir do modelo de relatório de consultoria. Para os cuidados ao pedir que a IA leia contratos, laudos e planilhas, veja IA para analisar documentos.

Como é uma semana numa consultoria ESG com o Mentrun?

A Raiz Sustentabilidade (fictícia) tem 5 consultores e 6 clientes. O maior é a Laticínios Serra Azul (fictícia), com duas fábricas, no quarto mês de acompanhamento depois de aprovar sete temas materiais.

Na sexta, a consultoria já sabia quais três evidências faltavam para fechar o pilar ambiental e quem precisava enviá-las, sem abrir nenhuma pasta à mão.

Quanto custa o Mentrun para uma consultoria ESG?

O Mentrun custa R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados, sem taxa de implantação e com teste grátis de 7 dias, sem cartão. Consultores, especialistas parceiros e analistas entram sem mudar o valor, e os pontos focais dos clientes acompanham o projeto pelo portal, sem ocupar vaga no time.

A visão completa de gestão para consultorias, com proposta que vira contrato e projeto e horas por projeto, está em sistema de gestão para consultoria.