Sistema para consultoria de marketing: diagnóstico, plano e acompanhamento do cliente no mesmo projeto

A consultoria de marketing vende pensamento: diagnóstico, posicionamento, plano e acompanhamento de quem executa. O produto final é um documento e uma rotina de reuniões, e é justamente aí que o trabalho se perde, entre entrevistas sem registro, versões do plano em anexos de e-mail e combinados mensais que ninguém cobra.

Esta página mostra como uma consultoria de marketing organiza diagnóstico, entrega e acompanhamento no Mentrun. Quem executa campanhas, posts e anúncios todo mês tem uma rotina diferente, descrita no sistema de gestão para agência de marketing.

O que diferencia a consultoria de marketing de uma agência?

A consultoria diagnostica, planeja e orienta; a agência produz e opera. Na consultoria, a entrega principal é o plano e a capacidade do time do cliente de executá-lo, e o trabalho se mede em reuniões, documentos e decisões, não em peças publicadas.

Onde a consultoria de marketing perde tempo e margem?

Perde no diagnóstico que se estende e no acompanhamento que vira conversa solta. Sem registro, cada reunião mensal recomeça do zero, e a revisão do plano consome horas que o fee não cobre.

• Entrevistas anotadas à mão: o que o diretor comercial disse sobre o cliente ideal fica no caderno de um consultor.
• Plano em várias versões: o cliente comenta a versão 3 enquanto a equipe já escreve a 5.
• Execução invisível: a consultoria não sabe o que o time do cliente fez desde a última reunião.
• Escopo elástico: “só uma olhada na campanha” vira trabalho de agência sem preço.
• Fee sem medida: ninguém sabe quantas horas cada cliente consome por mês.

Como organizar o diagnóstico de marketing?

O diagnóstico vira a primeira fase do projeto do cliente, com uma tarefa por entrevista, por análise de dados e por estudo de concorrentes. O modo Consultoria do Mentrun já cria as pastas Dados recebidos do cliente, Entrevistas e anotações e Diagnóstico, que você ajusta uma vez.

DIAGNÓSTICO DE MARKETING
Cliente: ____  Consultor: ____  Data: ____

1. EMPRESA E METAS
- Qual a meta de faturamento dos próximos 12 meses?
- Quais serviços ou produtos dão mais margem?
- Quanto vale um cliente ao longo do relacionamento?

2. CLIENTE IDEAL
- Quem compra hoje e por que escolhe vocês?
- Quem compraria, mas escolhe um concorrente?
- Qual problema o cliente tenta resolver quando procura vocês?

3. POSICIONAMENTO E CONCORRÊNCIA
- Em uma frase, por que contratar vocês?
- Quais 3 concorrentes aparecem nas vendas perdidas?
- O que os clientes elogiam e o que reclamam?

4. CANAIS E DADOS
- De onde vieram os últimos 20 clientes?
- Quanto se investe por mês em anúncios e em conteúdo?
- Quais números o time acompanha toda semana?

5. TIME E EXECUÇÃO
- Quem executa marketing hoje (interno, agência, freelancer)?
- Quanto tempo por semana o time tem para o plano?
- O que já foi tentado e não andou?

SAÍDA DO DIAGNÓSTICO
[ ] Resumo das entrevistas  [ ] Mapa de canais com números
[ ] 3 prioridades do trimestre  [ ] Metas e responsáveis no cliente

Cada entrevista gravada pelo Fathom, pelo tl;dv ou pelo Read AI, ou com a transcrição enviada, chega como reunião com resumo e próximos passos. Na hora de escrever o diagnóstico, o Assistente, no modo Minha empresa, responde “o que os vendedores disseram sobre preço nas entrevistas da Casa Vértice (fictícia)?” com o link de cada reunião. O modelo de diagnóstico empresarial completa o roteiro.

Como entregar o plano e acompanhar a execução do cliente?

O plano fica na aba Documentos do projeto, com versão a cada salvamento e Situação e revisão para marcar quando foi aprovado. A entrega acontece no portal do cliente, e o acompanhamento vira uma reunião mensal com pauta fixa e tarefas de cobrança.

1. 1

   Publique o plano aprovado

   No portal do cliente, Publicar avisa o contato e libera o arquivo. Ele só vê o que você compartilhar.

2. 2

   Transforme prioridades em metas

   Em Metas do período, registre as metas do projeto (por exemplo, propostas enviadas por mês), com o ritmo de cada uma.

3. 3

   Marque a reunião mensal que se repete

   Uma tarefa de preparo com Repetir em Todo mês, no dia escolhido, com o checklist: números do mês, o que o time executou, bloqueios e decisões.

4. 4

   Registre o combinado

   A reunião mensal analisada traz os próximos passos; cada um vira tarefa com responsável e prazo.

5. 5

   Mostre o andamento

   Resumo para o cliente gera um link só de leitura, por 30, 90 ou 180 dias, com fases, entregas da semana e próximos passos. Ideias para esse relato estão em como mostrar valor ao cliente em contrato recorrente.

Como acompanhar anúncios e conteúdo dos clientes?

Quando a consultoria acompanha a mídia do cliente, o Tráfego pago lê as contas de anúncio do Meta (Facebook e Instagram), liga cada conta a um cliente e exporta o relatório em PDF ou Excel, com investimento, cliques, resultados e custo por resultado.

Para clientes em que a consultoria também orienta o conteúdo, Projetos › Conteúdo reúne os posts num calendário, e o cliente aprova pelo celular, sem login. Veja o relatório de Meta Ads e a gestão de redes sociais.

Como saber se o fee mensal está pagando a hora?

Com o Controle de horas, a equipe lança as horas por cliente, e o Faturamento das horas mostra o valor das horas e a margem estimada pelo custo-hora de cada pessoa. A conta abaixo mostra o que olhar todo mês.

O cálculo completo, com custos fixos, está no guia como precificar consultoria.

Como é o mês de uma consultoria de marketing com o Mentrun?

O exemplo é a Rumo Claro Consultoria (fictícia), com 2 sócias, 3 consultores e 14 clientes: 4 em diagnóstico e 10 em acompanhamento mensal.

A proposta de um cliente novo segue por link, mostra quando o cliente abriu e, aceita, gera o contrato para assinar pelo celular; quando todos assinam, o projeto começa sozinho. Veja propostas e contratos.

Quanto custa o Mentrun para uma consultoria de marketing?

O Mentrun, plataforma de gestão com IA para empresas de serviço, custa R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados e todos os recursos incluídos. Sócios, consultores e especialistas parceiros entram sem mudar o valor. No semestral e no anual, sai por R$ 183,33 por mês, com 7 dias grátis, sem cartão.

A visão geral para qualquer consultoria está em sistema de gestão para consultoria, e quem também vende treinamento comercial ao cliente encontra a rotina na página de sistema para consultoria de vendas.