Sistema para consultoria de dados: projetos de BI, documentação e sustentação de cada cliente

A consultoria de dados entrega duas coisas que vencem em tempos diferentes. O projeto de BI tem começo e fim: entender as perguntas da diretoria, ligar as fontes, modelar e publicar os painéis. A sustentação não acaba: indicador novo, fonte que mudou, painel que parou de atualizar. Misturar as duas na mesma lista é o caminho mais curto para o estouro de horas.

Quem implanta sistemas e cuida de infraestrutura encontra o fluxo próprio em sistema para consultoria de TI. Aqui o foco é o ciclo do dado: da pergunta ao painel e à manutenção.

O que faz um projeto de dados estourar as horas?

O levantamento que não fica registrado e o escopo que cresce indicador por indicador. A diretoria pede um painel de faturamento, na validação descobre que a regra de faturamento é outra e, três semanas depois, o projeto de 160 horas já passou de 230.

• Regra de cálculo esquecida. A definição de "cliente ativo" foi combinada numa reunião e mora na cabeça de um analista.
• Acesso espalhado. Usuário e senha do banco do cliente circulam por conversas e planilhas.
• Dicionário desatualizado. O documento das métricas foi feito na entrega e ninguém revisou depois que a fonte mudou.
• Fase que começa antes da hora. O painel é montado antes de o cliente validar o modelo, e volta.
• Sustentação sem prazo. Pedido de ajuste chega por qualquer canal, sem prioridade, e compete com o projeto novo.
• Hora não medida. O contrato mensal de sustentação foi fechado em 20 horas e ninguém sabe quantas o cliente usa.

Como organizar um projeto de BI por fases?

Cada cliente ganha um projeto com as fases do trabalho como etapas, e cada fase com as tarefas na ordem certa. Em Depende de, a modelagem espera o mapeamento de fontes e o painel espera a validação. O Cronograma mostra o projeto no tempo, e Salvar como modelo deixa a próxima implantação pronta.

PROJETO DE BI
Cliente: ____  Área usuária: ____  Patrocinador: ____
Horas vendidas: ____  Data de entrega combinada: ____/____

FASE 1: LEVANTAMENTO
[ ] Reunião de abertura com o patrocinador e a área usuária
[ ] Lista das perguntas que os painéis precisam responder
[ ] Definição de cada indicador (fórmula, filtro, período)
[ ] Aprovação do escopo por escrito

FASE 2: FONTES E ACESSOS
[ ] Inventário das fontes (sistemas, planilhas, bancos)
[ ] Acessos guardados na pasta Acessos (restrita e sensível)
[ ] Dado pessoal identificado e tratado com o cliente

FASE 3: MODELAGEM (depende da fase 2)
[ ] Modelo de dados desenhado e revisado
[ ] Cargas e atualizações agendadas
[ ] Dicionário de dados versão 1

FASE 4: PAINÉIS (depende da validação do modelo)
[ ] Protótipo do painel principal
[ ] Validação dos números com a área usuária
[ ] Ajustes da validação (rodadas combinadas: ____)

FASE 5: ENTREGA
[ ] Treinamento dos usuários
[ ] Dicionário de dados marcado como Aprovado
[ ] Passagem para a sustentação mensal

Se o prazo mudar, Alterar prazo registra o motivo, a data e quem alterou, e pode empurrar as tarefas abertas junto. Prazos e previsão mostra a data provável de entrega pelo ritmo das últimas 4 semanas, a tempo de avisar o cliente.

Onde guardar o dicionário de dados e os acessos?

O dicionário de dados, as regras de cálculo e o desenho do modelo ficam na aba Documentos do projeto. Cada salvamento guarda uma versão, e Situação e revisão marca o documento como Rascunho, Aprovado ou Arquivado, com a data da próxima revisão e o responsável.

• Acessos do cliente: usuários e senhas dos bancos ficam numa pasta restrita às pessoas escolhidas e marcada como sensível, fora da IA e da cópia dos dados. O modelo de projeto pode criar essa pasta em todo cliente novo.
• Regra achada em segundos: no modo Minha empresa, o Assistente responde "como a Rede Farmácias Sol (fictícia) calcula cliente ativo?" com o link do documento de origem.
• Revisão vencida à vista: o filtro de Todos os documentos mostra o que passou da data de revisão, de todos os clientes.

Projetos que tratam dado pessoal pedem cuidado com a lei de proteção de dados; quem quer apoio específico encontra o fluxo de adequação em sistema para consultoria de LGPD.

Como não perder o que foi combinado no levantamento?

A reunião de levantamento chega pelo Fathom, pelo tl;dv, pelo Read AI ou por Enviar transcrição. A análise devolve resumo e próximos passos, e cada definição combinada vira tarefa no projeto. A definição de cada indicador vai para o dicionário de dados, onde o cliente aprova por escrito.

Como cuidar da sustentação sem atrapalhar o projeto novo?

A sustentação vira fila de chamados. O cliente abre pelo portal, escolhendo problema, alteração, pedido ou dúvida, e o chamado entra com o prazo de primeira resposta e de resolução definido para cada prioridade. Painel parado é prioridade alta; indicador novo é pedido, com prazo maior.

Pedido que vira projeto, como um painel novo inteiro, sai da fila e ganha projeto próprio, com horas separadas. A fila e os prazos estão em chamados.

Como medir o estouro de horas de um projeto de dados?

Com o Controle de horas, cada analista liga o cronômetro na tarefa da fase. O Faturamento das horas mostra, por cliente, projeto e pessoa, as horas, o valor e a margem estimada pelo custo-hora. A Capacidade compara a carga das próximas semanas com as horas de cada pessoa antes de aceitar o projeto seguinte.

Os detalhes estão em controle de horas e margem. O contrato de sustentação entra em A receber com Repetição mensal, e o aditivo sai do modelo pronto em Contratos.

Que dias reservar para a sustentação e para o projeto novo?

Segunda para a sustentação, terça e quarta para as fases dos projetos, quinta para validar com o cliente e sexta para horas e previsão. Assim o projeto novo não para a cada ajuste. A tabela mostra a semana da Vetor Dados (fictícia), com 6 analistas, 3 projetos de BI em andamento e 9 clientes em sustentação.

O que o cliente acompanha pelo portal?

Pelo portal do cliente, o patrocinador vê o andamento do projeto por etapa, as entregas publicadas e os arquivos liberados, como o dicionário de dados aprovado. Ele conversa com a equipe e abre chamados de sustentação. Horas, valores, acessos e notas internas não aparecem.

Quanto custa o Mentrun para uma consultoria de dados?

O Mentrun, sistema de gestão com IA para empresas de serviço, custa R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados e todos os recursos incluídos. Analistas, engenheiros de dados e parceiros entram sem mudar o valor. No semestral e no anual, sai por R$ 183,33 por mês. O teste é de 7 dias, sem cartão.

A visão geral para consultorias, com proposta que vira contrato e projeto, está em sistema de gestão para consultoria.